Bestandsübertragung

Versicherungsverträge aller Sparten schnell und einfach übertragen

Bündele Dein Bestände und verringere Deinen Aufwand. Mit unserem Maklerverwaltungsprogramm iCRMweb wickelst Du Bestandsübertragungen für Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen ganz bequem online ab.

Drei Schritte bis zum Bestandsübertrag

1. Im iCRMweb anmelden

2. Unter dem jeweiligen Kunden Vertrag erfassen

3. Unterschriebenes Maklermandat vom Kunden hochladen

Deine Vorteile

Alle Verträge und Vorgänge in einem modernen Verwaltungssystem

Reduzierter Verwaltungsaufwand

Mehr Freiraum für vertriebliche Aktivitäten

Kontinuierliches Bestandswachstum

Einfache Übersicht im iCRMweb zum aktuellen Bearbeitungsstand im “Maklerstatus” hinter jedem Vertrag

Regelmäßige, automatisierte Anmahnung von nicht durchgeführten Bestandsübertragungen

Das Beste aus zwei Welten

Persönlich und digital

Mit unserer Service- und Technologie-Plattform bieten wir Dir innovative, umfassende digitale Vertriebstools, mit denen Du Deinen Verwaltungsaufwand minimieren kannst und mehr Zeit hast für eine kompetente, persönliche Beratung deiner Kunden.

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Fragen zur Bestandsübertragung?

Wir helfen Dir gerne persönlich weiter

3 Mitarbeiter des JDC-Teams schauen im Büro in einen Laptop

Für weitere Fragen steht Dir unser Serviceteam jederzeit zur Verfügung unter

T: 02241 2546-161
E-Mail: service@jungdms.de