Jung, DMS & Sie! - Ausgabe Mai 2018

über einer Milliarde Euro Marktfüh- rer unter den Maklerpools und das JDC Haftungsdach mit 700 Partnern das größte in Deutschland. Advisortech – Tech- nik für Berater Mit der zunehmenden Digitalisierung im Finanz- und Versicherungsver- trieb erweiterte Jung, DMS & Cie. sein Servicespektrum um den Bereich „Advisortech“ – also Technik für den Berater und nicht gegen ihn. Das war auch nötig, denn mit den immer zahlreicher werdenden Apps Start- up-basierter Fintech-Unternehmen, machten sich immer mehr Berater und Vermittler Sorgen um ihr bisheri- ges Geschäftsmodell. Den Anfang dieser neuen Strategie machte im Jahr 2016 der elektroni- sche Finanz- und Versicherungsord- ner „allesmeins“. Das mittlerweile zu einer browserfähigen Web-App ausge- baute Tool ermöglicht JDC Poolpart- nern ganz neue Ertragsmöglichkeiten im Online-Vertrieb. „Einfache“ Anlage- oder Absicherungswünsche der Kunden wie etwa eine Kfz-Versi- cherung können bequem und schnell online erfüllt werden. JDC Poolpart- ner haben damit mehr Zeit für eine persönliche Beratung, wenn es um „kompliziertere“ und in der Regel auch margenstärkere Kundenwün- sche geht. Ein weiterer Schritt in der Advisor- tech-Strategie war die Marktein- führung des Robo Advisors „easy- ROBI“. easyROBI ist ein digitales Angebot von Jung, DMS & Cie., das den einfachen, digitalen Abschluss von Vermögensverwaltungsverträ- gen ermöglicht. Versicherungs- und Fondsvermittler können easyROBI bei ihren Kunden einsetzen und dafür eine attraktive laufende Vergütung erhalten. Basis des Robo Advisors sind drei Strategiedepots, aus denen Investoren – passend zu ihren eigenen Rendite- und Risikopräferenzen – wählen können. Der Zugang zu den unter- schiedlichen Anlageklassen an den Kapitalmärkten erfolgt ausschließlich über Investitionen in Exchange Traded Funds (ETFs), mit denen easyROBI bis zu 9.000 Einzelwerte aus rund 50 Ländern abbildet. Mit easyROBI will JDC seinen angeschlossenen Vermittlern keine Kon- kurrenz machen, sondern Ihnen – gemäß der Advisortech-Strategie – den Vertriebsalltag erleichtern. Denn mit easyROBI können Berater „ein- fache“ und eventuell margenschwache Kundenwünsche wie etwa einen Fonds-Sparplan bequem und ohne großen Beratungsaufwand online erfüllen. Gleichzeitig haben sie damit mehr Zeit für Kunden mit höhe- rem Beratungsbedarf. Überdies können mit easyROBI auch Vermitt- ler ohne 34f-Zulassung ihren Kunden in Sachen Kapitalanlage einen attraktiven Service bieten. Von Papierwust zu Smart Data Die JDC Advisortech-Strategie, also Technik für Berater, soll Vertriebspartnern nicht nur vor Ort beim Kunden zu mehr Geschäftserfolg verhelfen, sondern auch den ganz normalen Vertriebsalltag erleichtern. Zunehmende regulatorische Änderungen sowie Dokumentations- und Protokollierungs- pflichten führen im Vertrieb zu Mehrarbeit und finanzi- ellem Aufwand. Unser weiterentwickeltes Kunden- und Vertragsmanagement iCRM spart Kosten und unterstützt mit automatisierter Verwaltungsarbeit im Hintergrund. iCRM ist eine praxisorientierte und von Jung, DMS & Cie. selbst entwickelte Kunden- und Vertragsverwal- tung für Finanz- und Versicherungsmakler. Sie wurde auf Basis der Gesamtlogik typischer Geschäftsvor- fälle eines Maklers programmiert. Als Nutzer der Vollversion, des iCRMclient, steht JDC Partnern zusätzlich iCRMweb als mobile Version zur Verfü- gung, die bequem über jeden Webbrowser und auf jedem Endgerät von unterwegs zu erreichen ist. Mit iCRM haben Berater und Vermittler immer den perfekten Online-Überblick. Für Kunden- und Vertragsdaten oder anstehen- de Termine und Wiedervorlagen bis hin zu nicht erledigten Aufgaben ist iCRM ein praxisgerechtes Werkzeug für den Ver- mittleralltag. Blockchain- Technologie – Vertrieb 4.0 Anfang 2018 folgte offiziell der nächste Schritt in die Zukunft. Das in Liechtenstein gegründete Blockchain-Labor B-LAB will die Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT 10 Mai 2018