Jung, DMS & Sie! - Ausgabe Oktober 2018

iCRM für alle. Zu Hause und für unterwegs Seit Anfang August steht auch Ihnen die Kunden- und Vertragsverwaltungs- software iCRM zur Verfügung. iCRM wird bereits seit mehreren Jahren bei JDC von Versicherungsmaklern sowie Vertriebsgruppen genutzt – mit hoher Zufriedenheit und stark wachsendem Volumen. Jetzt profitieren auch Sie von „iCRM für alle“. iCRM arbeitet über eine Geschäfts- vorfall-Logik, die Sie tagtäglich in Ihrer Arbeit optimal unterstützt. Schon beim Einstieg in iCRM bekom- men Sie eine Übersicht aller zu Ihrem Bestand eingegangenen Dokumente und Informationen. iCRM gliedert diese Fälle gleich in für Sie wichtige Arbeitsaufträge (To-Dos) und wich- tige Infos für Ihren Geschäftsalltag. To-Dos sind z. B. alle Nachbearbei- tungen im Antragsprozess und alle provisionsrelevanten Vorgänge, wie Kündigungen, Mahnungen usw. Schon von der Einstiegsseite aus können Sie gleich in das gescannte Dokument einsteigen und den Fall sofort erledigen. Das System bietet umfangreiche Vertragsdetails zu allen Sparten, die Ihnen das Berechnen von Alternativ- angeboten erleichtern sollen. So können Sie in allen Ansichten kom- fortabel nach vielfältigen Informatio- nen filtern, sortieren und selektieren. Um sich bei den verschiedenen Ver- gleichsrechnern nicht immer wieder neu anmelden zu müssen, können Sie iCRM als Portal nutzen, um alle Zugangsdaten und Passwörter zu unseren Vergleichsrechnern (Softfair, NAFI usw.), Tools wie etwa DEFINO oder zu den Gesellschaftsrechnern zu bedienen. Dabei überträgt iCRM erforderliche Kunden- und Vertrags- dateien in die entsprechenden Tools. Alle Formulare der Gesellschaften sowie von JDC sind ebenfalls gut strukturiert hinterlegt. iCRM ist aber deutlich mehr als nur ein System zur Kunden- und Ver- tragsverwaltung. Mit iCRM erhalten Sie zusätzlich auch ein fachkundi- ges Backoffice-Team von Jung, DMS & Cie., das sich um Ihre gesamte administrative Abwicklung der Kunden- und Vertragsdaten sowie aller Geschäftsvorgänge in Ihrem Bestand küm- mert. iCRM ist außerdem strukturfähig – Sie kön- nen dank des ausgefeilten Rechtesystems die Kun- den, Verträge und Aufga- ben Ihrer untergeordneten Vermittler sehen und so ihr Team effizient steuern. Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT 11 Oktober 2018