Jung, DMS & Sie! - April 2022

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT Seit Anfang Februar können Sie über das iCRM Ihre Arbeits- abläufe effizienter organisieren. Erstellen Sie ganz einfach eigene Wiedervorlagen oder delegieren Sie bestehende Wiedervorlagen an Ihre Mitarbeiter, an Ihr Team oder auch an das JDC-Backoffice. So funktioniert`s „ Klicken Sie in der Funktionsleiste des Kunden oder Vertra- ges auf das „Wecker Icon“. „ Wählen Sie einen „Grund“ für die Wiedervorlage aus. Sie können sowohl eine kurze Notiz zufügen als auch ein Dokument anhängen oder die Wiedervorlage delegieren. „ Mit der Auswahl des Grundes wird automatisch das rich- tige JDC-Backoffice-Team als Adressat herangezogen, um eine effiziente Bearbeitung zu gewährleisten. „ Nach Anlage wird die Wiedervorlage unter dem jeweiligen Objekt – Kunde oder Vertrag – angezeigt, damit Sie den Vorgang weiterverfolgen können. „ Eigene, nicht an Dritte delegierte Wiedervorlagen werden zusätzlich unterhalb der Navi-Punkte Todos/Infos ange- zeigt, damit Sie die Bearbeitung nicht vergessen. Mit diesem starken Werkzeug können Sie Ihre internen Ar- beitsabläufe und auch die Kommunikation mit JDC erheblich vereinfachen und sich viele E-Mails ersparen. TIPP: Wenn Sie die Antragsnachbearbeitungen über Wiedervor- lagen organisieren, sparen Sie sich die verschlüsselten E-Mails! Wir möchten für Sie jeden Tag etwas besser werden! Um dies zu erreichen, sind Ihre Erfahrungen wichtig und notwendig. Welche Features vermissen Sie? In welchen Bereichen wün- schen Sie sich technische Verbesserungen? Welche fach- lichen Prozesse können wir für Sie optimieren? Sagen Sie es uns über unser neues „Feedback“-Feature, das seit Mitte Februar online ist. So einfach geht’s „ Klicken Sie im iCRM auf den Navi-Punkt „Feedback“. „Wiedervorlage“– einfach effizienter arbeiten „Feedback“ – gemeinsam besser werden „ Wählen Sie eine der folgenden Kategorien: iCRMweb, Prozesse, KundenApp oder Sonstiges. „ Geben Sie einen kurzen „Betreff“ an. „ Im Textfeld können Sie dann noch Ihre Anregungen formulieren und ggf. auch ein oder mehrere Dokumente beifügen. Wir können Ihnen nicht versprechen, dass wir alle Ihre Anregun- gen umsetzen, aber wir werden diese nutzen, um jeden Tag et- was besser zu werden. Für Sie und alle unsere Vertriebspartner. 19 April 2022