Jung, DMS & Sie! - Oktober 2022

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT Mit M&M Office lassen sich alle gewünschten Berechnun- gen in den Sparten Existenz, Leben und Kranken für Ihre Kunden durchführen. Zudem haben Sie Zugriff auf Analy- sen, Bilanzkennzahlen und M&M Ratings. Außerdem besteht die Möglichkeit, Alt- oder Bestandstarife der Kunden in den Vergleich mit einzubeziehen. Der gesamte Beratungspro- zess wird digital mit den Angebots- und Antragsprozessen der Versicherer verbunden, sodass ohne Unterbrechung und medienbruchfrei ein Vertrag abgeschlossen werden kann – inklusive E-Signatur. Haftungssicher und rechtskonform dokumentieren Im Bereich Altersvorsorge lässt sich mit dem integrierten IDD- Profiler die Chance-Risiko-Neigung des Kunden haftungssi- cher ermitteln und dokumentieren. Der IDD-Profiler basiert auf dem Volatium-Modell von MORGEN & MORGEN. Dabei werden 10.000 Altersvorsorgetarife mithilfe der Kapitalmarktszenarien bzw. -verläufe simuliert und deren Renditen bestimmt. Die Ergebnisse werden danach statistisch analysiert und ergeben Häufigkeitsverteilungen der jeweils wahrscheinlich erwartba- ren Renditen. Darauf basierend können danach die individuell passenden Altersvorsorgelösungen über alle drei Schichten hinweg miteinander verglichen werden. Für die seit Anfang August 2022 vorgeschriebene Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden können Sie die in M&M Office integrierte DIN-konforme Präferenzabfrage nutzen. Der ESG-Komplex lässt sich somit aufwandsarm und haftungssicher in die bisherige Beratung integrieren. Zudem erhalten Sie und Ihre Kunden eine Übersicht über ESG-kompatible Versicherungs- und Absicherungslösun- gen auf Basis des Nachhaltigkeitslabels von MORGEN & MORGEN und des renommierten ESG-Analysehauses Zielke Research Consult. 7 Oktober 2022