Jung, DMS & Sie! - Mai 2023

Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT Green Bonds auf der Masterliste Auch auf unserer Masterliste Investmentfonds haben wir seit Jahresanfang einen Green Bond-Fonds – den Allianz Green Bond A (WKN: A140SU). Der als Artikel-9-Fonds klassifizierte Allianz Green Bond wurde im März 2020 aufgelegt und verwaltet ein Vermögen von rund 940 Millionen Euro. Das Portfolio besteht zu rund 24 Prozent aus Staatsanleihen (größtenteils von den Niederlanden, Belgien und Österreich) und zu gut 40 Prozent aus Unternehmensanleihen. Mehr Infos zum Allianz Green Bond finden Sie in der JDC Masterliste Investmentfonds, die Sie sich innerhalb des iCRM unter www.beraterportal.jungdms.de/investment/vertriebsunterstuetzung herunterladen können. Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen – auch für 34f-Berater Am 2. August 2022 trat die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage gesetzlich verpflichtend in Kraft. Anlageberater, Vermö- gensverwalter und Versicherungsvermittler müssen Kunden seither fragen, ob sie nachhaltig investieren möchten und Produktempfehlungen entsprechend ausrichten. Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbe- ordnung (GewO) waren bisher von der Regelung ausgenommen, müssen sich jetzt aber auch mit dem Thema beschäf- tigen, denn die Pflicht zur Ermittlung der ESG-Präferenzen ihrer Kunden betrifft auch sie. Beratertool ATweb premium bereits ESG-konform Die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage steht im Beratertool ATweb premium bereits seit August 2022 zur Verfügung. Kundenangaben zu den Nachhaltigkeitspräferenzen können im Rahmen der Geeignetheitsprüfung berücksichtigt und bei der Fonds- und Vermögensverwaltungsauswahl beachtet werden. Im Rahmen der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage im ATweb premium werden Kunden explizit gefragt, ob sie an Nachhaltigkeit interessiert sind, ob sie sich auf E-, S- oder G-Kriterien fokussieren möchten oder ob sie Präferenzen im Hinblick auf Taxonomie-Konformität/nachhaltige Investitio- nen oder Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) haben. Zur Vorbereitung auf das Beratungsgespräch sollten Sie Ihren Kunden vorab die Elemente von Nachhaltigkeitspräferen- zen erläutern, ehe Sie das Anlegerprofil inklusive Nachhaltigkeitspräferenzabfrage erstellen und die Geeignetheitsprü- fung durchführen. Nutzen Sie das JDC Factsheet zur Erläuterung von Nachhaltigkeitspräferenzen Nachhaltigkeit entsprechend der Taxonomieverordnung, Nachhaltigkeit entsprechend der Offenlegungsverordnung (nachhaltige Investitionen), Nachhaltigkeitspräferenz durch Berücksichtigung von Principal Adverse Impacts – das JDC Factsheet zur Erläuterung von Nachhaltigkeitspräferenzen stellt die zur Auswahl stehenden Nachhaltigkeitspräferenzen vor. Das Factsheet finden Sie im Beraterportal World of Finance, das Sie über unser iCRMweb erreichen. Navigieren Sie dort in den Bereich Investment / Vertriebsunterstützung / ESG / ESG Factsheet. Wissensvorsprung mit der ESG-Akademie Bereits vor einem Jahr haben wir unsere Schulungsaktivitäten mit der ESG-Akademie weiter ausgebaut, um Sie mit zusätzlichem Fachwissen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Regulatorik und der Umsetzung in der Praxis vertraut zu ma- chen. Die zahlreichen Schulungsvideos finden Sie ebenfalls im Beraterportal World of Finance im Bereich Investment / Vertriebsunterstützung / ESG. Richtig nachhaltig beraten 21 Mai 2023