Das Vermögenskonzept 2.0
Handys mit klassischen Tasten
sind in jüngster Zeit genauso wenig
gefragt wie Festnetzanschlüsse. Wer
sich ein neues Mobiltelefon zulegt,
greift immer häufiger zu Geräten
mit Touchpad-Oberfläche. Nicht nur
Erwachsene können damit spielend
leicht umgehen – Beobachtungen
zeigen, dass diese schon Kleinkinder
intuitiv bedienen können.
Experten erwarten, dass mobile
Endgeräte wie Smartphones und
TabletPCs künftig auch in der
Finanzberatung verstärkt genutzt
werden. Auch Jung, DMS & Cie. hat
ihre Beratungssoftware, die bei den
Beratern immer noch die am häu
figsten genutzte Verkaufshilfe ist,
mittlerweile für mobile Endgeräte
optimiert.
Kunden spielerisch begeistern
Mithilfe des Anlagevorschlags
systems „Vermögenskonzept 2.0“
kann der Berater mit wenigen
Einstellungen auf dem Touchpad
jetzt auch Anlagevorschläge für
ausgewählte Fondsvermögensver
waltungen erstellen – und das auch
ohne vorherige Kundenprofilierung.
Wurden Anlageziele, Anlagehorizont
und Risikoneigung des Kunden
Wischen,
Ziehen,
Patschen
Kinderleicht und spielerisch muss es sein.
festgelegt, liefert das Anlagevor
schlagssystem einen Anlagevorschlag
für das jeweilige Strategiedepot. Aus
unserer Sicht der perfekte Beratungs
einstieg, bevor man die umfangreiche
Kundenprofilierung erstellt.
Denn: Ist der Kunde erst einmal von
Ihrem Anlagevorschlag begeistert,
wird er Ihre Fragen im Kundenprofil
viel lieber beantworten. So macht die
Fondsberatung noch mehr Spaß!
Highlights, die Kundenherzen höher
schlagen lassen!
Die Touchpadorientierte Darstel
lung ist intuitiv, leicht verständ
lich und ansprechend.
Wenige Angaben führen zum pro
fessionellen, aufsichtskonformen
Anlagevorschlag.
Die Darstellung der historischen
Wertentwicklung gibt volle
Transparenz – dabei können der
historische Investitionszeitpunkt
sowie der geplante Anlagehorizont
individuell gewählt werden.
Auch Sparpläne können simuliert
werden.
Der Anlagevorschlag unterstreicht
das zeitgemäße Auftreten des
Beraters.
// Petra Walter & Michael Knoll
Jung, DMS & Sie. / WISSenSWert
16
März 2016
