Jung, DMS & Sie! / WISSENSWERT
aber ganz anders aus – und zwar aus
zwei Gründen:
1.
Aus eigener Poolerfahrung
wissen wir, dass das sogenannte
„Kleingeschäft“, also zum Beispiel
der Abschluss eines Fondssparplans
von beispielsweise 100 Euro im
Monat, von vielen Vermittlern nicht
als einträglich, sondern eher als lästig
empfunden wird. Um ihre Kunden
dennoch in allen Belangen gut
und kompetent zu beraten, können
Vertriebsexperten mit ihren Kunden
nun über easyROBI eine individuell
zugeschnittene Investmentlösung
realisieren – ohne als Berater zu viel
Zeit zu investieren.
2.
Ein weiterer Vorteil
von easyROBI ist, dass der Robo
auch Versicherungs- oder Immobilien-
vermittlern ohne Haftungsdach-
anbindung oder Gewerbeerlaubnis
nach § 34f GewO Zugang zum
Kapitalanlagebereich ermöglicht:
Durch ein aktuelles EuGH-Urteil
vom 14.06.2017 wurde klargestellt,
dass die Vermittlung des Abschlusses
eines Portfolioverwaltungsvertrags
keine Wertpapierdienstleistung
ist, sondern erlaubnisfrei betrieben
werden kann, solange dabei nicht
über die einzelnen Finanzinstrumente
innerhalb der Vermögensverwaltung
gesprochen wird.Denn nur dann wäre
die Grenze zur Anlageberatung, die
unverändert erlaubnispflichtig ist,
überschritten.
Insofern stellt easyROBI eine ideale
Ergänzung für alle Vermittler dar,
die ihre Kunden in Investment-
angelegenheiten beraten wollen. Mit
oder ohne § 34f oder Haftungsdach.
„Durch Nutzung von Online-
Beratungsstrecken wie easyROBI
können Vermittlungsfehler in der
Praxis ausgeschlossen werden“,
erklärt Dr. Sebastian Grabmaier,
Vorstandsvorsitzender von Jung,
DMS & Cie. „Dies ist eine große
Geschäftschance für all unsere
Berater.“
18
Oktober 2017
