Jung, DMS & Sie. / WISSENSWERT
Die FINE FOLIO ETF-
Stabilitäts-Strategien stehen
für einen verantwortungsvollen
und sehr bewussten Umgang
mit Chancen und Risiken im
Rahmen der Geldanlage.
Die Ertragserwartungen sind ausschlaggebend für die
Wahl der persönlichen FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-
Strategie. Neben der defensiven Portfoliovariante FINE
FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategie Defensiv stehen die
ausgewogene Variante FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-
Strategie Balance sowie die offensivere Variante FINE
FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategie Offensiv zur Auswahl.
Die strategische Portfolioaufteilung von BlackRock bildet
hier das Fundament.
Der Investmentprozess
Jede der drei FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategien
steht für globale Diversifikation und ein optimales
Chancen-Risiko-Profil. Dabei regelt das jeweilige Ri-
sikomaß, zu welchem Anteil die einzelnen Vermögens-
gegenstände in den Portfolios genutzt werden.
Die Risikobeiträge einzelner Portfoliobestandteile
können sich ändern, deshalb unterliegen die vermögens-
verwaltenden FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategien
einer ständigen dynamischen Allokationssteuerung
und Risikoüberwachung. Hierdurch soll sichergestellt
werden, dass sich das Risiko des Gesamtportfolios nicht
verändert, sondern auf einem konstanten Niveau bleibt.
Für das Risikomaß der einzelnen vermögensverwalten-
den FINE FOLIO ETF-Stabilitäts-Strategien verwen-
det das Ampega Multi Asset Team die Risikokennzahl
„Value at Risk“ (VaR). Dieser Wert unterstellt, dass
Anleger mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit auf
Jahressicht keinen größeren Verlust als das von ihnen
maximal akzeptierte Maß erleiden werden.
BlackRock liefert
die strategische
Asset-Allokation
Fokus auf eine langfristige
strategische
Asset-Allokation
Asset-Allokation
ETF-Auswahl
Vermögensverwaltung
Risikokontrolle
Ampega Investment GmbH
bildet die Asset-Allokation
mit ETFs ab
Fundamentale Analyse,
Bewertung und Auswahl
der ETFs je Anbieter
BB-Wertpapier-Verwaltungs-
gesellschaft mbH allokiert
die FINE FOLIO ETF-
Stabilitäts-Strategien
Prüfung der Anlagegrund-
sätze gemäß Vermögens-
verwaltungsvertrag und
Ordererteilung
Ampega Investment GmbH
führt tägliche Risiko-
kontrolle mittels
VaR-Modell durch
Re-Allokation zwischen
den Anlageklassen im
Rahmen des individuellen
Risikobudgets auf
Jahresbasis
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März 2015
