Jung, DMS & Sie. / Wissenswert
ATweb premium
Ein professionelles Reporting
begeistert Ihre Kunden
Mit den vielfältigen Einstellungs
möglichkeiten können Sie im ATweb
premium für Ihren Endkunden auf
ihn zugeschnittenes Reporting mit
Ihrem eigenen Beraterlogo erstellen.
Während es vielen Kunden reicht,
mit einem einseitigen Kurzbericht
informiert zu werden, fordern immer
mehr Kunden vor allem im gehobe
nen Anlegersegment bei Abschluss
eines Quartals oder Halbjahres einen
umfangreichen Vermögensbericht,
aus dem Ihr Kunde neben allen Ver
mögenswerten auch die Einzelwert
entwicklung nachvollziehen kann
sowie Transparenz hinsichtlich der
realisierten historischen Gewinne und
Verluste erhält.
Zudem kann der Anlageerfolg aus
einer von Ihnen gewählten Berichts
periode der Performanceleistung seit
Depoteröffnung gegenübergestellt
werden.
Eine Frage
des richtigen
Timings
Glückliche Kunden – eine Frage des richtigen Timings?
In Spanien ist an Silvester gutes Timing gefragt. Pünktlich umMitternacht wird
hier das traditionelle Weintraubenessen praktiziert. Während die Turmglocken mit
zwölf Schlägen das neue Jahr begrüßen, verspeisen die Spanier zu jedem Glocken
schlag eine Weintraube und wünschen sich etwas. Wenn das Timing stimmt, winkt
Glück im nächsten Jahr. Eine gute Vorbereitung ist daher unabdingbar.
Neben dem Ausweis aller Steuern
können MiFID-konform zusätzlich
auch alle Kosten berücksichtigt
werden.
Nachdem Sie alle Einstellungen
kundenindividuell oder für alle Kun
den einheitlich vorgenommen haben
und die Vermögensberichte in der
World of Finance eingestellt wurden,
können Sie diese automatisch per
E-Mail an Ihre Kunden versenden.
Alles, was Sie tun müssen, ist die
Erfassung einer Kundenmailadresse
und die Auswahl der Kunden, die Sie
automatisch informieren möchten.
Wie das funktioniert, zeigt Ihnen der
Leitfaden, den wir Ihnen in der World
of Finance zum Download bereitge
stellt haben.
Wer also als Berater gut vorbereitet
und entspannt ins neue Jahr starten
will, kann mit gewissen Jahresab
schlussarbeiten schon heute beginnen.
Das ATweb premium macht dies mög
lich und hilft, Kunden direkt im neuen
Jahr glücklich zu machen.
// Petra Walter
26
Oktober 2015
